Ti aspetta un viaggio in un insolito mondo fantastico, in cui potrai sentirti un vero mago. Per fare questo, ti verrà data una bacchetta magica, ma avrà la forma di una matita. Ti verranno portati vari oggetti, animali e persino persone, e tutti saranno congelati nel gioco Draw Master 3D, e tutto a causa del fatto che a ogni personaggio mancherà una certa parte importante. Avrai un potere speciale che potrà farli rivivere. Per fare ciò, dovrai solo completare la parte mancante. Non preoccuparti se le tue capacità di artista sono tutt'altro che perfette; qui l'immaginazione e l'intelligenza sono più importanti e il disegno può essere condizionato. Fai attenzione, perché in alcuni casi tutto sarà ovvio, ad esempio un orsacchiotto senza orecchio, un'auto senza ruota o una sedia senza gamba. Allora diventerà più difficile, perché se davanti a te c'è una TV, allora dovresti pensare a cosa aggiungerai: un'antenna o un telecomando, e alla tazza devi aggiungere una maniglia nella giusta direzione. Non sarai limitato nel tempo, quindi dovresti guardarti intorno con calma, pensare e solo allora iniziare a disegnare parti nel gioco Draw Master 3D. Se fai tutto bene, salteranno allegramente davanti a te o addirittura balleranno.