Un ragazzo di nome Davi stava giocando fuori con il suo palloncino in One Last Clown. All'improvviso soffiò un forte vento, strappò la palla rossa dalle mani del ragazzo e la trasportò verso un edificio abbandonato. Il ragazzo non vuole perdere la palla, ha scavalcato la recinzione ed è corso verso l'edificio. Questa è una scuola abbandonata che è stata chiusa quando diversi bambini sono scomparsi senza lasciare traccia. Anche Davi è in pericolo. Seguitelo, illuminando il percorso con una torcia. Trova l'eroe e i bambini scomparsi. Puoi salvarli se trovi i sigilli e posizioni i loro altari. Ogni bambino liberato ti lascerà una chiave e raccogliendo tre chiavi potrai uscire dalla scuola. Attenzione a Pipoku il Clown, anche lui cerca bambini in One Last Clown.