Ecco perché getta Pollicina nel bosco, dove si nutre di nettare dai fiori e gli uccelli cantano per lei. Ma poi arriva l'inverno e il freddo arriva tutti gli uccelli volano verso sud, e tutti i fiori appassiscono. Pollicina si sente molto freddo, e semplicemente non congelare a morte. Fortunatamente rondine chiede se vuole andare con loro, seduta sulla sua schiena, lei va al sud soleggiato. Aiutarla a trovare tutte le differenze.