Nel gioco Morph ti ritrovi nel laboratorio di uno scienziato pazzo che sta cercando di creare nuove forme di vita. Ora lo scienziato vuole condurre una serie di esperimenti e tu, nel gioco, Morph lo aiuterà. Uno scienziato lancia una creatura in una pipa speciale. Avrà partizioni in cui ci sono aperture di varie forme geometriche. Avrai bisogno di spostare queste partizioni in modo che la creatura possa volare attraverso questi buchi. In questo caso, cambierà bene la forma e ti verranno assegnati dei punti. Se il tuo eroe incontra ostacoli, allora perdi.
